商汤科技重启IPO,将于12月30日挂牌。
12月20日早间,商汤科技在港交所公告,今日起在港交所公告重启公开招股,发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股B类股份,招股价介于每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元。该股12月23日中午12:00截止认购,预期于12月29日公布最终发售价,预期将于12月30日挂牌。
此前,商汤受到美国针对性打压,曾一度推迟IPO进展。
美国当地时间2021年12月10日,美国财政部将商汤加入所谓的“非SDN中国军工复合体企业”清单。被列入该清单后,美国投资者将无法购买商汤科技的股票。
12月13日午间,商汤集团宣布全球发售及上市延迟,并将退还申请股款。但表示公司仍致力尽快完成全球发售及上市。
12月11日,商汤科技对此回应称,对该决定表示强烈反对,认为该决定与相关指控毫无根据,反映了对我公司根本性的误解。科技发展不应该受到地缘政治的影响。商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。
商汤科技是目前中国估值最高的AI独角兽。与旷视科技、云从科技、依图科技三家视觉领域的AI创业公司被并称为“AI四小龙”,今年8月27日向港交所提交上市申请。截至2021年6月30日,商汤软件平台的客户数量已超过2400家,其中包括约250家《财富》500强企业及上市公司、119个城市以及30余家汽车企业。同时商汤赋能了超过4.5亿部智能手机及200多款手机应用程序。
根据第三方咨询机构FrostSullivan此前发布的报告显示,2020年,商汤是亚洲收入排名最高的AI公司,在中国计算机视觉市场占据11%市场份额。
根据其原本的上市计划,商汤于12月6日起接受机构投资者认购,12月7日起接受港股散户认购,12月10日中午截止招股并定价,12月16日公布最终发售价以及配售结果,12月17日在香港联交所主板开始买卖。
招股书显示,商汤成立以来先后进行了12轮融资,融资总金额达52亿美元,投资者包括软银、春华资本、Silver Lake、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领及鼎晖等。
目前商汤最大股东为创始人汤晓鸥,持股比例为21.73%,为控股股东。
据商汤招股书,目前商汤机构股东中来自美国资方主要有,美国私募基金银湖资本持股约3%、美国芯片公司高通持有不到0.2%、美国投资机构富达及关联机构持股约0.5%。商汤主要的机构大股东为软银、淘宝中国、春华资本、IDG等。
商汤与九名基石投资者订立了基石投资协议,合计出资4.5亿美元(约合28.69亿港元),约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
值得注意的是,招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。
此外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。
值得一提的是,商汤仍然面临着巨额亏损。根据财报显示,2018年-2020年及2021年上半年,商汤科技亏损净额分别为34.32亿元、49.6亿元、121.58亿元及人民币37.12亿元,合计亏损242亿元。经调整亏损净额分别为人民币2.20亿元、10.37亿元、8.78亿元及7.26亿元。商汤成本方面主要来源于销售成本、研发成本、销售开支、行政开支、金融资产的减值亏损净额等等。其中研发开支逐年走高,且超过营收额。
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