2022-04-01 23:00

拜登1.8亿桶原油倾泄，下半年市场会有拐点出现吗？

一

疫情后，许多国家开始解禁，该得的，基本上都得过新冠，有一些不止得了一次。

需求在疫情后再次点燃，大宗商品大幅度上涨，带来通胀爆表。

其中油价一骑绝尘。

我对比了一下70年代的石油危机，油价从3块多，涨到12块多，涨了四倍

这次如果从最低位，涨到现在100美元以上，不止四倍

如果从疫情前的2020年初看，从55美元涨到120美元，已经是二倍多。

七十年代，全球生产率低下，有诸多提升空间

当下，科学进步没有突破瓶颈，上升空间有限

所以油价二倍多的涨幅，是许多国家经济不能承受的，甚至股市面临崩溃。

意大利3月份经济景气指数从107.9降至105.4，
德国商业信心从2月份的98.4降至3月份的85.1
欧元区19个成员国的消费者信心也出现了类似的下滑。
美国个人消费信心指数，创下六个月最低水平

这个背后，是人们担心，不断飙升的通胀将拖累经济增长

回顾历史上每一次石油危机，可以看到，其实人类世界对油价波动的承受力是不断增强的。不过，每一次危机都有不同的故事，这一次的故事也有独特的韵律。

在危机爆发前，国际油气价格已涨的不像话了，而在这不像话前，是国际大宗商品价格涨的不像话，在大宗商品价格不像话之前，是欧美日等发达国家放水放的不像话。

再往前追溯，那就是更不像话的防疫，更不像话的贸易战、反全球化、各种脱钩。

俄乌之战，不过是火上浇油，而对俄制裁，无异于抱薪救火、扬汤止沸，只会令通胀变得更难遏制，有渐变成恶性通胀的可能，因为无法大幅或者快速加息，必将令通胀失控。

二

一方面，美国开始升息，但升息有风险，可能带来企业融资成本上升，股市泡沫破灭，经济衰退。

所以，另一方面，美国开始着手控制油价

这次是动真的

本周，白宫宣称，将向市场每天投放100万桶石油，历时半年，所以毛估估，大约1.8亿桶原油。

那些包头巾的阿拉伯人，看了可能心里五味杂陈，这些完全靠油过上完美人生的国家，这一轮赚得钵满盆满，全是因为占了好的地理位置。脚下有油，全球人民为他们打工。

美国现在有储备5.68亿桶，所以不算伤筋动骨，也不是虚张声势。

不过之前俄罗斯每天出口300万桶原油，200万桶成品油。美国释放的这些战略原油储备，是无法完全弥补俄罗斯退出国际原油市场的损失。

所以OPEC+原油组织态度也很明确，首先绝对不会因为美国压力，将俄罗斯赶出OPEC+，其次，依旧保持原来的缓慢增产计划，5月份OPEC+的增产计划是43.2万桶/日，并没有因为美国的压力，大幅度增加产量。OPEC+下一次会议是5月5日。

三

美国释放的这些战略储备，对油价有影响吗？

反正，消息出来，美国原油价格就跌了5.5%，我们反正没跌，反而加油站还上调了油价。

个人觉得，油价可能在未来会继续向上，但130至147（2008年7月高位），可能是顶部，非常有可能出现拐点。

原因有三个：

第一：

美国动用战略储备，对短期市场有心理影响，月初国际能源署解释各国释放了6000万桶储备，大约占储备总量的4%，所以市场认为，这个释放，上面还是有空间的。

这次美国的半年每天100万桶，也是创下历史高位。

第二：

美元可能升值，原因是今年它会不断升息，它升息，会吸引资金买美元，如果美元走强，大宗商品价格都会走低，因为全球大宗商品，以美元为标价货币。

第三：

油涨了，需求减少了，现在开车，加油8块，过去5块，一些价格敏感的，会坐地铁，或者少开车。工厂也一样，油贵了，商品价格高，难卖，就少生产，油就用得少了。

摩根大通将其2022年第二季度的石油需求预测下调了110万桶/天，随后将第三季度和第四季度的需求下调了约50万桶/天。由于高油价、新冠疫情限制和地缘政治冲突导致俄罗斯、印度和欧洲的需求遭到破坏，这使得该银行对2022年全球石油需求的平均预期下调了42万桶/天。

四

对投资的影响：

今年原材料，大宗商品依旧还是投资主题，疫情后的需求复苏还没有完全释放。

但上升的空间，可能没有去年这样快，甚至可能在二、三季度见顶。

因为过快的涨价，会压低市场需求，同时，市场也需要时间来消化之前的上涨。

最后，各国央行目前已经把通胀放在经济发展前面，央行的决心，不可低估，2020年3月美储站出来说：

不惜一切代价，运用一切手段，维持市场稳定，恢复经济次序，随后的天量放水，美元利率瞬间降到零.....市场应声而起

当市场各位专家在争论未来股市走向时，只有橡树的霍华德，非常坚定地说了一句：

不要和美联储为敌....坚定看多市场

是的....

现在，美联储把通胀做为首要问题，随着1.8亿桶原油的倾泄，和今年七次加息。

通胀这把火，已经接近高光时刻了.....

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