2022-07-23 17:09

12张图，带你了解今年二季度基金市场全貌！（文末有彩蛋）

千呼万唤终出来。在7月下旬，万众期待的基金二季报终于全部更新完毕。

在这轮跌宕起伏的行情中：

基金加仓了哪些股票，抛弃了哪些股票？

哪个赛道变得拥挤，哪个行业“人潮散去”？

哪只基金万众瞩目，让基民手举钞票争相加仓？

哪只基金又被基民放弃，大举赎回……

上述问题的答案，就在本文中。

请让老娘舅用12张图，帮助大家看清二季度基金市场最新变化！

一：个股层面

1.基金持仓市值TOP10个股榜单

从大基建到军工，从周期到“二师兄”，无论市场走出如何曲折的路线，“宁王”与“茅王”始终是基金的最爱。

具体来看，贵州茅台、宁德时代是基金重仓个股中市值唯二超1000亿的，且领先优势巨大。

而TOP10中，白酒独占4席，且排名都较为靠前。一个食品饮料的细分领域，在前10的数量能和新能源全产业链打成平手，不愧为A股的“酱香型科技”。

2.基金加仓TOP10个股榜单

从图中来看，基金在二季度加仓的逻辑可用“抢反弹”三个字来概括,作为本轮反弹中表现最亮眼的新能源，当仁不让成为基金加仓的主角。

TOP10榜单中，新能源产业链相关个股独占五席，其中隆基绿能被大举买入276亿，以绝对优势领先,股价从二季度底部的40元涨到季度末的68元，涨幅最高超70%。

3.基金减仓TOP10个股榜单

本榜单一眼看去，大部分被减持个股都属于医药生物行业，有5只医药生物个股上榜，占比一半。

比较有趣的是，在加仓个股TOP10榜单中，同样有两只生物医药个股，由此可见，在同一个行业中，产业链上下游在景气度上会出现短期的背离。

海康威视因受SDN制裁传闻，其海外业务营收能力受到质疑，在二季度被基金减仓了140多亿，高居榜首。

此外，被广大投资者视作“银行茅”的招商银行在减持榜中位列第三。管理层、信托暴雷变动等一系列负面消息，让这只“大蓝筹”披上了“灰犀牛”的外皮。深陷负面泥淖，追求确定性的基金大举抛出也就不足为奇。

二：行业层面

1.持仓行业市值分布图

在申万31个行业中，基金持仓市值超1000亿的行业仅有6个。

当前公募基金持仓最多的行业是电力设备，持仓市值超5000亿，新能源的号召力已经超过了消费和白酒。

食品饮料与医药生物分别以4239亿与2870的持仓市值位居第二、第三。消费与医药作为长坡厚雪的典型赛道，容量大，上限高，增长稳定，同属于受到公募基金欢迎的前三大行业。

2.基金加仓行业TOP3榜单

电力设备被被净买入约800亿，以绝对优势拿下第一。结合新能源最近的行情，算是意料之中。

白酒在今年反弹不错，食品饮料算是被加仓近300亿，依然是A股的热门行业。

而汽车与新能源产业链挂钩，又有强消费属性，趁着年内汽车购置税减半的东风，短期景气度有所上升，因此成为榜单的第三名。

3.基金减仓行业TOP3榜单

向来作为A股“定海神针”的银行板块，在二季度被基金减仓接近240亿，排在所有行业中第一，实在是出人意料。

本来今年市场波动就大，银行板块一向是被资金当作“避风的港湾”，如今却被资金抛弃。或许能从侧面证明，银行今年的波动已超越之前，到了避险资金所能容忍的上限。

计算机行业净流出188亿，行业龙头海康威视就贡献了大半，属于是一只股票带崩一个行业。

电子与新能源同属于高景气赛道。在经历了前期普跌后，新能源凭借汽车消费的复苏率先出坑，而半导体则因为消费电子疲软反弹乏力。都是高成长赛道，差不多的持有体验，投资者自然拿钱支持近期表现明显更好的新能源。

三．主动基金层面

二季度，全市场可统计的主动基金有3419只，合计规模约51058亿，相比一季度增长约6.76%。其中，规模超100亿的基金有62只，占比约2%；超200亿的有15只；超500亿的全市场仅2只。

1.基金规模TOP10榜单

目前，规模TOP1的主动基金仍是葛兰管理的中欧医疗健康A，规模为710.81亿；张坤管理的易方达蓝筹精选以627.79亿的规模排名第二。

TOP10基金的规模在二季度整体出现较多增长，比如，易方达蓝筹精选规模增长超75亿，易方达消费行业规模增长超63亿。

此外，其他上榜基金都是中途接手的基金，邢军亮接手赵诣的农银汇理新能源主题在二季度规模增长了约11亿；而童兰接手董承非的兴全趋势投资的规模在二季度降低了7.48亿，是TOP10中唯一规模负增长的基金。

2.基金规模增长TOP10榜单

二季度虽说市场上成长风格占优，但从规模增长角度看，榜单上价值风格的基金更多。

比如，以价值风格投资出名的丘栋荣，其管理的中庚价值领航以75.12亿的规模增量，成为二季度基民净买入最多的基金。

易方达消费投资名将张坤、萧楠管理的基金分列二、三。

从整个榜单来看，在风格极致化演绎的市场中，基民变得更注重投资性价比，既要安全边际，也要成长空间。

四．基金经理层面

当下，全市场有1298名权益类基金经理，平均管理规模约40亿。

1.管理规模TOP10基金经理榜单

目前，管理规模超500亿的权益类基金经理共有9位。

管理规模排名第一的，是中欧基金的葛兰，管理规模接近1000亿。

景顺长城的刘彦春以870亿的规模位列第二，张坤以719亿的规模排名第三。

2.管理规模增加TOP10基金经理榜单

在二季度，规模增加最多的基金经理应是刘彦春，个人管理规模增长超122亿，高居第一，易方达的萧楠则以100亿的增量排名第二。

全市场权益类基金经理中，仅有这2人管理规模增长超100亿。

五．基金公司层面

截至2季度末，全市场共有164家基金公司布局权益领域，平均管理规模311亿。其中管理规模超1000亿的基金公司有16家。

1.管理规模TOP10基金公司榜单

在主动权益类基金领域，管理规模TOP10的基金公司合计管理规模23360亿，占比45.75%。这一数据相比上季度略有提升，看来公募基金强者恒强的“马太效应”势头不减。

拿下主动基金管理规模第一的是易方达基金，管理规模约3564亿，领先优势巨大。

中欧基金则以约3000亿的规模排名第二。

广发、富国、汇添富以2500亿上下的规模紧随其后。

2.管理规模增长TOP10基金公司榜单

在二季度主动基金管理规模增长上，有10家基金公司增量超100亿。

其中，易方达以374亿的增量规模排名第一。易方达不仅原有管理规模就排名第一，在二季度增量上同样遥遥领先，表现出较明显的“马太效应”。

汇添富与富国分别以194亿、184亿的增量规模排名第二，第三。

最后，奉上彩蛋，下图是老娘舅TOP30明星基金经理2季度重仓股变化，都是市场代表性基金经理的调仓信息，大家可以将文中图片保存在手机内。

彩蛋：理财老娘舅TOP30基金经理重仓股变化

至此，关于二季度基金市场整体变化的数据分享到此结束。希望这12张图能帮助到大家掌握基金市场的变化，在结构市行情中投资不迷茫。

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风险提示：基金投资有风险，投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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