2022-08-04 21:52

啪啪！被打脸了

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✎上个月，美国总统拜登进行了他的中东之行，其中一个重要任务，就是找油，督促沙特增加原油产量。

当时的消息是，沙特没有给拜登面子，在一段视频中，当沙特没有满足拜登要求的时候，拜登当时脸色都挂不住了。

不过白宫对外发布的通稿是，沙特会增加产量。而沙特官方给出的回复是，会考虑市场情况，再决定是否增产。

拜登回国后，就火速通过了美国历史上最大的光伏补贴计划，看样子，也准备力推新能源了。

昨天，OPEC第31次部长级会议召开，宣布增产将达到每日10万桶，这大幅低于了市场的预期，是史上最小的增产幅度。

毕竟在6月份第30次部长会议上，增产达到了64.8万桶，之前的几次会议上，也增产了差不多40万桶。这个结果，美国人如果脸皮厚一点，完全也可以宣布自己胜利了，毕竟增产了嘛。

而市场认为，这是打脸了。消息出来之后，原油价格大幅跳涨。不过，这不影响我对原油中长期价格变化的判断，拜登是否乞讨成功，只是中长期走势中的一个添头，我判断的双顶依然成立，中长期下跌趋势已经形成，所以趁着反弹开了空单，然后当天就跳水新低了。

原油在100到130之间的涨幅，主要是消息面刺激，也就是俄罗斯和乌克兰的冲突导致，其中有两个小高潮，一个美国和英国宣布禁运俄罗斯的原油，一个是欧洲宣布禁运俄罗斯的原油，分别形成了130和124的双重顶部。

而原油的核心逻辑，则在于供需关系的变化。虽然OPEC的增产不及预期，但是不可否认，OPEC的产量是一直在增加的，总体的供应，比起2020和2021都是增长的。

而需求方面，则和实体经济密切相关。前两天的文章中，我已经分析过，全球最重要的三大经济体，PMI都已经低于了50，开始进入衰退区间，目前只需要等待趋势确认。这说明，原油的需求在不断下跌，这点，甚至连OPEC也承认了，并且已经下调了明年的原油需求预期。

而长期的逻辑方面，新能源依然在高速发展，特别是美国这次推出力度如此之大的光伏补贴，是我没有想到的，美国人一般不太擅长这样的产业补贴政策，最近不仅是光伏，还有半导体也是如此，这是美国一个罕见的变化。

我个人预计，光伏在5年之后，发电成本，就会明显低于水电等传统能源了。我们肉眼可见光伏的成本下降，这点和半导体行业的“摩尔定律”十分相似。

摩尔定律指的是集成电路上，每隔18-24个月，元器件的数量就可以增加一倍，至今，摩尔定律持续了几十年，依然没有失效！这是我见过最为强大的指数增长，人类社会从未有过如此长时间、高速度的指数增长。

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