2022-01-08 16:55

西普指数发布|2021Q3医药工业发展指数128，行业总体利润同比增长67%

在产业发展的重大转折关口，以促进中国健康产业高质量发展为宗旨，中康科技在2021年西普会上首次发布西普指数。西普指数基于广泛的行业数据积累和标准化评价模型，通过全数据量化、多维度的指数方式，全面、直观、客观、严谨地评估医药工业、零售行业和头部品牌的发展状态，反映行业发展状况和主体企业的竞争力，洞悉健康产业发展形势。其中，医药工业发展指数，从“行业投资、营收水平、盈利水平、出口贸易”四个维度评估医药工业综合发展趋势和核心运营指标波动情况，客观、直观反映医药工业的景气度。

三季度医药工业销售收入和利润都明显下降，化学药品制剂和中成药制造业发展动力不足

根据工信部的统计数据，2021年3季度全国医药工业收入为6948亿元，同步增长13%，但对比2季度下降了3.3%，规模减少236亿元；2021年3季度，医药工业利润总额从2季度的1817亿元下降至1490亿元，下降18.0%，下降幅度较大；但相对于去年同期，医药工业利润总额增长67%，其主要增量来源于新冠疫苗。据海关总署数据统计，2021年我国医药品（含医药材及药品）出口数量1-3季度累计达到了103.4万吨，同比增长5.2%；出口金额为2363亿元，同比大幅增长了108.0%。

图1 医药工业六大子行业总体营业收入和利润总额

数据来源：中康CMH

近年来，国内生物医药企业密集登陆资本市场，在国家新药审评审批制度持续改革的加持下，我国生物医药产业创新发展可观，随着国内创新药的加速崛起，行业投资维持较高的景气度。

在医药工业六大子行业中，化学药品制剂制造业第3季度对医药工业收入的贡献占比为29.9%，比去年同期下降了6.7个百分点，同时，化学药品制剂制造业的利润贡献占比逐年下降，从2019年1季度的41.9%，下降至2021年3季度的20.3%，化学药品制剂制造业发展动力有待提升。

相对来看，生物药品制造行业收入的贡献占比自2020年疫情爆发以来逐年上升，在2021年第3季度占比达到医药工业收入的25.0%，而对医药工业的利润贡献高达56.0%；新冠疫苗对生物药品制造行业带来巨大的收入和利润贡献。

图2：2019Q1-2021Q3医药工业六大子行业对医药工业的收入贡献占比

图3：2019Q1-2021Q3医药工业六大子行业对医药工业的利润贡献占比

数据来源：中康CMH

医药工业发展指数波动，三季度迎来周期性拐点，但整体仍在稳步上升

2021年3季度医药工业发展指数为128.0，对比2季度下降了6.9%，但同比2020年3季度高出了16.6%；总的来看，自2020年1季度以来，行业景气度发展虽有波动但整体水平上升，呈现稳步发展态势。生物药品制造和卫生材料及医药用品制造行业是2020年2季度以来的医药工业发展主引擎。

图4：2019Q1-2021Q3医药工业发展指数

数据来源：中康CMH

注：采用定基指数算法，以2018年平均值为基准，从行业投资、营收水平、盈利水平、出口贸易四个维度进行加权建模，计算得到医药工业发展指数

生物药品、卫生材料及医药用品制造业对医药工业发展贡献突出

在医药工业六大子行业中，生物药品制造业处于良性发展阶段，行业景气度指数为346.5，远高于基准水平；但另一方面，由于新冠疫苗接种、加强剂接种率快速提高，疫苗市场趋向饱和，生物药品制造行业指数冲高回落，对比上季度下降了14.6%。

随着疫情防控常态化以及国内多点局部反复爆发疫情的环境变化，疫情相关产品，如核酸检测、防护用品等销售大幅增加，出口贸易也快速增长，推高了卫生材料及医药用品制造行业景气度发展；卫生材料及医药用品制造行业指数在2021年3季度达到135.4，保持领先于除生物药品制造以外的其它子行业。

受药品带量采购常态化、一致性评价等影响，部分药品品种的营收和盈利水平仍在下滑，化学药品原料药制造业指数在2021年3季度为108.6，行业景气度回落至2020年同期水平，但仍略高于化学药品制剂制造业。原料药企业依托成本优势，向制剂生产延伸，使制剂产品具有更大的降价空间，加剧了行业价格竞争，从而导致行业收入与利润有所下滑。化学药品制剂制造业指数在2021年3季度为98.3，同比下降了4.7%，连续五季度下滑。

从2021年1季度起，中成药生产行业景气度下行趋势明显，2021年3季度指数下滑至89.9，主要跟感冒药、止咳药等品类受防疫管控销售下滑、辅助用药控制等有一定的关系。中药饮片加工行业在2020年4季度拐点下跌后，进入2021年以来保持复苏态势，在2021年3季度达到107.4。

表1：2019Q1-2021Q3医药工业六大子行业发展指数

数据来源：中康CMH

注：采用定基指数算法，以2018年平均值为基准

医药工业发展整体稳步上升，部分原因也在于国外疫情加剧、国内疫情局部反复，而生物药品制造和卫生材料及医药用品制造行业两大子行业全力拉动；但在国家和地方集中采购、药店购药受限、新冠疫苗需求量下降等多重因素影响下，医药工业发展整体发展形势还是相对严峻。

西普指数了解更多，药品零售行业指数：最新发布！2021年第三季度药品零售行业发展指数（附下载）

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西普指数发布|2021Q3医药工业发展指数128，行业总体利润同比增长67%

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