心塞！割在地板，2年涨10倍
今日大盘低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳，2100多股上涨，成交额9530亿，较上个交易日放量4亿。
光伏再度爆发
TOPCon领涨
今日领涨的无疑是赛道中的光伏设备板块，收盘大涨超4%，海优新材涨15%，组件巨头晶科能源涨超11%，芯能科技、清源股份、福斯特等多股涨停。
消息面，据财联社，近日美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。
分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。
而今日领涨的无疑是TOPCon概念板块，巨头晶科能源大涨超11%，10倍大牛钧达股份盘中更是创出历史新高。
近期光伏板块资金抱团从传统的P型电池（以PERC技术为主）转向新型的N型电池，近期火爆的TOPCon、HJT、钙钛矿等均属于N型范畴。
P型和N型的核心区别在于发电转换效率，以下是晶科能源2020年在澳大利亚，以1.5MW屋顶发电所做的实验对比，与P型双面组件相比，N型双面组件单瓦和背面发电量显著提升，整体发电量增加了5%。
而之所P型占主流，主要是该构型硅片制作工艺相对简单，成本较低，N型制作流程工艺相对复杂，所以成本较高。
但8月8日，中来股份首次对外公示了其电池的价格。其中，单晶N型TOPCon电池182双面，报价为1.40元/瓦；单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/瓦。
10倍大牛创历史新高
有趣的是，TOPCon电池概念也延续了A股一贯的“预期差”风格，股价表现最牛的并非是现有产能最大的组件巨头晶科能源，反而是名不见经传的钧达股份。
今日TOPCon概念股钧达股份盘中一度涨超8%，股价触及185元/股的历史新高，收盘回落涨1.84%，成交金额超11亿元。
钧达股份是近两年崛起的大牛股，假如从2020年最低价11.72元/股算起，该股至今累计涨幅已超10倍。
现有业绩“边际反转”
而捷泰科技对钧达股份今年上半年业绩贡献明显。钧达股份半年报显示，今年上半年，该公司三项主要财务指标均实现翻倍增长，公司实现营收44.27亿元，同比增长644.28%；实现归母净利润2.73亿元，同比扭亏为盈，增长885.01%；实现扣非净利润5939.71万元，同比扭亏为盈，增长265.96%。
先进产能具备“想象空间”
除了业绩“边际反转”，捷泰科技更是具备未来拟投产TOPCon电池业务的“想象空间”。
根据华西证券6月26日研报不完全统计，目前TOPCon电池布局方面，现有产能最高的是组件巨头晶科能源，有16GW，比排名第二的中来股份1.5GW高出不少。
但A股主力在 “从0到1”阶段往往能给出较为夸张的估值，虽然钧达股份现在并无TOPCon电池产能，但未来拟建成的产能有16GW，高出晶科能源与晶澳科技两大巨头不少。
重要股东金减持
股民悲喜两重天
不过在10倍牛过后，还能不能跟，有市场人士建议“悠着点”。
钧达股份近期披露，公司持股5%以上股东苏显泽在7月29日减持公司股份200万股，减持比例为1.41%。本次减持后，苏显泽仍持有钧达股份1675.95万股，占总股本比例11.84%。
此外在2021年三季度就重仓637万股的华夏行业景气混合，在2022年中报也连续第二个季度减持。
而股民们更是悲喜两重天，有网友表示，自己在18元的时候就买了，当时亏了选择割肉，如今一看已经170多元了。
也有网友表示，全仓钧达股份，发财爽死了。
内外需求共振
硅料有望降价
综合机构观点看，光伏行业不仅有望内外需求共振，且硅料价格未来也有望下降。
中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。
同时，海内外需求有望共振。中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。
国信证券指出，随着检修产能复产和新增产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。看好在海外市场和分布式市场具备品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、先进电池产能规模更大的的头部一体化组件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。
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