AR/VR终端产能需求涌现，多家企业欲抢食代工市场“蛋糕”

文｜GY

图源｜网络

集微网消息 近日，Meta Platforms公布了2021财年第四季度财报，这也是该公司自“元宇宙”战略实施之后的首份成绩单，然而结果却不尽如人意。Meta公司预计，对元宇宙的投资令2021年营业利润减少约100亿美元。

财报显示，Meta元宇宙战略部门FRL去年四季度收入8.77亿美元，环比增57%，同比增22%。同时，该部门去年四季度的运营亏损为33亿美元，全年各季度的净亏损逐渐扩大，2021全年净亏损101.9亿美元，2020年净亏损66.2亿美元，2019年净亏45亿美元。

即便如此，Meta却依旧保持十分迅猛的势头加速投资与扩张。

一名负责新产品导入的行业人士向集微网透露，近期收到了Meta的面试邀请。Meta在邀请中提到：“目前我们正大规模扩充在中国上海及深圳两地的制造设计工程团队，这个团队所涉及的产品领域涵盖显示器、相机和光学模块。”该公司希望通过在光学、显示领域吸纳更多拥有丰富经验的人才，加速对元宇宙的构建。

“从我的理解来看，Meta之所以更大规模的扩充在国内的制造设计工程团队，主要还是跟市场规模的增长有关；为了应对需求，整机代工厂的产能也相对的增加，自然而然需要更多相关技术人员来做对接。”

此前，IDC在《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》中预计2020年AR/VR市场全球支出规模将达到120.7亿美元，同比增长43.8%。中国的总体市场规模将于2020年底达到66亿美元左右，较2019年同比增长72.1%，在规模及涨幅方面均超越美国和日本，位列全球首位。长远来看,IDC对全球市场持乐观态度。

据集微网了解，目前在AR/VR/MR整机代工领域的主流供应商包括富士康、歌尔股份、伟创力、广达以及和硕五家，这批企业也瓜分了市场很大一部分的订单，对应的客户群不仅覆盖SONY、Pico、FB、微软等一线终端，也不乏奥图科技、影创科技等初创品牌。

不过眼下“元宇宙”的热潮给市场规模增长注入了新动力，终端需求增加这也意味着代工领域将迎来更多的机会。

行业人士认为：“元宇宙是一个投资大、回报周期长的领域，所以企业选择这条赛道都会比较谨慎，导致在之前很长一段时间里，终端和整机代工都是寡头市场；现在热度起来，大家能看到实际的订单需求了，近两年产业链各个环节都必然会涌现更多的参与者。”

集微网从供应链获悉，眼下国内不少零部件厂商都有意图在元宇宙领域分一杯羹，而整机代工环节更是一线大厂眼中的“香饽饽”，并且已经有个别大陆上市公司开始进行相关布局。

其中一家企业告诉集微网：“纯代工组装模式的利润空间较小，所以头部阵营的代工厂基本都不会去做，绝大多数是以ODM或JDM的模式；不过对于我们这种新进的企业而言，纯代工在初期是比较简单且能够快速导入客户的方式。”

“对于很多零部件制造商来说，最强的能力主要体现在某个细分领域，而整机的制造，则需要厂商在电子供应链管理、成本控制、整机产品开发、系统集成以及复杂平台产品设计制造等多个方面都有一定的经验积累。这些经验不可能一蹴而就，所以我们前期的规划选择先从硬件组装着手。”

不仅如此，纯代工模式相比于ODM/JDM模式来说不论是投资规模还是产线搭建的难度都更小。“我们现阶段在布的产线其实就是纯硬件组装的线，结合公司情况来看，较大的投资就是在购置全新的检测设备上，目前产线已经在加速搭建中。”

虽然对于有一定规模的制造商来说，入局并不算太难，但诚如上述，只做简单硬件组装并不符合长远的发展。

业内人士认为：“歌尔股份在该领域深耕多年，掌握了组装、系统集成、光学器件等多个环节的产业链资源，这样的整合使其在整机代工领域的优势非常明显，且建立起较高的壁垒。同行知道这样的优势短期内很难去追赶，也知道这是正确的方向，所以一些具备实力的企业想要入局，都会往这个方向去做。”

对方谈到，这种模式对于企业资质的要求比较高，因为“元宇宙”长期投入是巨大的，人力物力财力缺一不可，所以这些条件其实就已经筛选掉很多竞争对手了。不过对于同样是细分领域龙头的竞争对手来说，多少还是会歌尔造成竞争压力。

这样的局面对于终端品牌来说，其实是乐见其成的。当产品开始起量，首先要考虑的就是降低成本，供应商的选择越多，越有利于终端压低成本。（校对/Lee）

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