乌克兰危机阴云下的全球汽车市场：电动化提速，产业链东移
汽车行业咨询公司J.D. Power等在2月25日的一份联合预测中表示，俄罗斯和乌克兰的局势对今年全球轻型汽车销量复苏构成了“重大风险”。
再加上油价和铝价上涨也可能会影响消费者购买新车，这些咨询公司将今年全球轻型汽车销量预估下调40万辆至8580万辆。
另一家市场咨询公司美洲业务和全球汽车预测总裁Jeff Schuster表示，基于俄乌局势的严重程度和持续时间，全球汽车供应和价格将面临更大的压力。
在智驾君看来，这场地缘政治危机会对汽车产业有四大影响：
以上即是我们梳理这一政治危机对汽车产业或能产生的影响，下面我们从原材料市场、车企政策调整、中国车企境遇以及未来趋势等方面详细介绍这场冲突带来的变化。
原材料市场
就与汽车行业相关的原材料来说，除了原油，俄罗斯还是钯、镍、铝和铜等金属的主要出口国。
俄乌冲突首先影响的就是各种原材料价格。
▲ 俄罗斯出口的部分主要原材料（图片来源：彭博社）
2月24日，俄乌局势导致油价飙升至每桶100美元以上，这是自2014年以来油价首次超过100美元。布伦特原油（Brent）的价格甚至触及105美元。
而截至今日发稿前，原油价格已突破110美元。
2月24日，伦敦金属交易所（LME）铝价跳涨4.8%，至每吨3449美元，超过此前2008年创下的纪录；镍价则飙升至2011年以来最高。今日LME铝价则已涨至每吨3495美元。
铝价上涨无疑将给汽车行业带来新的通胀压力。
而镍是非常重要的电池正极材料，钯则在半导体行业扮演着重要的角色。
因电池成本上升以及补贴退坡，中国电动汽车进入2022年始已有过一轮涨价，今天下午威马汽车宣布，受零部件价格上涨等因素影响，自3月1日起，威马部分车型的排产计划和车型售价将进行逐步调整。
这是不是会引发新一轮价格上涨值得关注。
此外，半导体行业中用于镭射的氖气全世界有70%的份额来自乌克兰，而美国所使用的半导体级氖气中更是有90%来自乌克兰。
但据美国半导体行业协会（SIA）指出，俄罗斯对芯片行业来说只是一个很小的市场，俄罗斯入侵乌克兰不会对芯片供应构成威胁。该协会还称，美国及其盟国对俄罗斯的制裁也不太可能对行业销售产生重大影响。
“尽管欧美的制裁可能会对俄罗斯产生重大影响，但俄罗斯并不是半导体的主要直接消费国，在全球芯片采购中所占比例不到0.1%。”SIA首席执行官John Neuffer表示，“此外，半导体行业有一系列不同的关键材料和气体供应商，因此我们不认为俄罗斯和乌克兰局势会立即带来供应中断风险。”
除了SIA之外，一些半导体制造商也相继发出了声明。“我们预计半导体供应链不会受到任何影响，”英特尔表示：“我们拥有多元化的全球供应链，这将当地潜在的供应中断风险降到了最低。”
美国最大的代工芯片制造商格芯（Global Foundries）也表示，其在世界各地都设有工厂，并且在各地都有自己的供应商，这有助于降低风险。
但据媒体报道，三星电子和SK海力士2021年向俄罗斯出售了价值885亿韩元（合7350万美元）的芯片，如果没有替代市场，对这些企业来说仍是一笔不小的损失。
车企停工停售潮
随着美国宣布对俄罗斯采取大规模经济制裁，以及受零部件供应链影响，多家车企已先后宣布停产或停止向俄销售。
▲各车企受俄乌冲突影响政策一览表
下面盖世汽车制作的这张表格更为齐全，包括了整车企业和零部件企业以及能源集团的最新政策——
▲来源盖世汽车制表
下面我们梳理一下世界主要汽车品牌与俄罗斯市场的关系：
1.大众
大众发言人通过电子邮件透露，由于乌克兰生产的零部件出现延误，其德国茨维考工厂将于3月1日至4日停产，德累斯顿工厂将于3月2日至4日停产。
茨维考工厂负责生产大众ID.3、ID.4、ID.5、奥迪Q4 e-tron和Cupra电动汽车，均为基于大众MEB平台生产。德累斯顿工厂也生产ID.3。
大众集团在俄罗斯的总投资超过20亿欧元。
其中在2007年开始运营的Kaluga工厂投资逾10亿欧元。Kaluga主要生产途观SUV、Polo小型车和斯柯达Rapid紧凑型轿车，并组装奥迪Q7和Q8 SUV。此外，该厂还生产发动机。
大众集团在全球的供应商网络包括4万多家，其中一部分在乌克兰西部。“鉴于该地区目前的形势，供应链可能会中断。”乌克兰生产的电缆线束已经暂停交付。
而由于来自乌克兰供应商的关键零部件短缺的影响正在蔓延，大众预计旗下将有更多工厂会暂时关闭。3月14日那周，沃尔夫斯堡工厂也可能无法生产。
此外，其旗下斯柯达品牌也将在捷克削减Enyaq纯电动汽车的产量。
▲斯柯达Enyaq
2021年，俄罗斯是斯柯达的全球第二大市场，斯柯达在这里交付了超过9万辆汽车。另外乌克兰也是斯柯达的一个稳定市场。
2月25日，大众集团首席执行官赫伯特•迪斯表示，其已经成立了一个特别工作组，以评估俄乌局势对公司可能造成的后果。
2.雷诺
2月25日，雷诺宣布由于“零部件供应出现了一些中断的情况”，其位于莫斯科的工厂将在2月28日至3月5日间停产。
雷诺集团拥有俄罗斯最大汽车制造商Avtovaz的控股权。
根据AEB贸易集团的数据，2021年，雷诺-日产-三菱（包括AvtoVAZ）在俄罗斯的市场份额为38%，仅AvtoVAZ的市场份额就达到22.4%。
俄罗斯最畅销的10款车型中，有5款是雷诺集团的车型。AvtoVAZ旗下品牌拉达（Lada）的Vesta是最畅销的车型。
▲ 拉达Vesta
可以说，俄罗斯是雷诺第二大市场。
花旗银行的数据显示，雷诺是受俄乌局势影响最大的西方企业之一，其核心盈利中的8%来自俄罗斯市场。
随着俄乌局势升级，雷诺汽车的股价也随之下跌至2020年11月以来的最低水平。3月1日，雷诺股价下跌11%，市值降至低于75亿欧元。自2月16日以来，雷诺的股价已经下跌37%。
3.宝马和奔驰
据《华尔街日报》表示，3月1日，宝马将暂停向俄罗斯出口汽车，并停止在俄罗斯的生产。
宝马和奔驰在俄罗斯豪华车市场很有竞争力，远超其他豪华品牌。
2021年，俄罗斯最畅销的豪华车品牌是宝马，销量46800辆；奔驰紧随其后，销量43011辆。
奔驰在俄罗斯的投资超过2.5亿欧元，并在莫斯科西北部建造了一家工厂，生产E级轿车和SUV。
▲奔驰俄罗斯工厂
2月28日，戴姆勒卡车表示，将立即暂停其在俄罗斯的业务，包括与俄罗斯卡车制造商卡马斯（Kamaz）的合作。即日起，戴姆勒将不再与卡马斯合作生产卡车，也不会向其提供零部件。
《德国商报》（Handelsblatt）报道，梅赛德斯-奔驰集团也在研究股权出售的法律，以尽快出售其在卡马斯持有的15%股份。一名奔驰发言人对路透社表示，将根据当前局势重新评估在俄罗斯的业务。
宝马还表示，由于供应瓶颈，预计其在德国和其他欧洲国家的工厂也将会中断生产。宝马德国Dingolfing的工厂可能于下周停产。
4.沃尔沃
2月28日，瑞典汽车制造商沃尔沃汽车也表示，由于俄乌局势升级，该公司已暂停在俄罗斯的所有生产和销售业务。
沃尔沃集团在俄罗斯的销售额约占总销售额的3%，并在该国设有一家工厂。
沃尔沃汽车在一封邮件声明中表示，他们做出这一决定的原因为“与俄罗斯进行交易的潜在风险，包括欧盟和美国对其实施的制裁”，“在另行通知之前，沃尔沃汽车将不再向俄罗斯市场交付任何汽车。”
行业数据显示，2021年沃尔沃在俄罗斯售出了大约9000辆汽车。
5.Stellantis
Stellantis与三菱汽车在Kaluga有一家合资工厂，据其首席执行官Carlos Tavares称，公司在俄罗斯的业务每年业绩约为2,000万欧元(合2,240万美元)。
Stellantis表示，该公司已经成立了一个特别工作组，以遵守任何欧美对俄罗斯的制裁措施，并关注其在乌克兰的工作人员。
6.福特汽车
3月1日，福特汽车在一份声明中告诉其合资伙伴，将暂停在俄罗斯的运营工作。
福特是第一家在俄罗斯组装汽车的车企，2002年还在圣彼得堡开设有一家工厂。
不过为了削减开支，福特于2019年退出了俄罗斯乘用车市场。此外，福特还关闭了两家汽车厂和一家发动机装配厂。
但是福特仍继续在俄罗斯车企Sollers的Elabuga工厂组装厢式货车。
7.现代汽车
近日，据现代总部证实，受半导体供应短缺影响，他们已经于3月1日关闭了其位于俄罗斯圣彼得堡的汽车生产工厂，关闭将持续5天。
同时，现代还暂停了向俄罗斯经销商交付汽车。
现代汽车集团是俄罗斯汽车市场份额最高的韩国车企。2021年，现代和起亚品牌在俄罗斯的市场份额约为19%。
现代从2010年开始就在俄罗斯圣彼得堡运营工厂，每年生产23万辆左右的汽车。
2020年，为了大规模生产途胜、Palisade、起亚Sportage等SUV旗舰车型，现代收购了通用汽车的工厂。
去年，现代在俄罗斯一共交付了171811辆汽车，市场份额达到10.3%，成为该国第三大汽车制造商。
据报道，对韩国汽车零部件企业而言，俄罗斯是仅次于美国和中国的最大市场。
8.通用汽车
2月28日，通用宣布暂停所有对俄罗斯的汽车出口，直到另行通知。
通用在俄罗斯没有工厂，每年在俄罗斯的销量仅为3000辆左右，因此供应链问题对其的影响也很有限。
此外，日本三菱汽车也于3月1日表示，可能会暂停在俄罗斯的汽车生产和销售。而汽车零部件供应商住友电工则表示，已经暂停其乌克兰工厂的运营。
另捷豹路虎和阿斯顿·马丁也均已暂停向俄罗斯出口汽车。
而爱尔兰汽车零部件供应商安波福则先人一步，据该公司首席执行官透露，在俄乌局势进一步升级前，安波福便已将大量汽车零部件的生产从乌克兰转移出去。
同时，芬兰轮胎制造商诺记（Nokian Tyres）也表示将把一些关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国，以应对美国和欧洲对俄罗斯的进一步制裁。
中国车企境遇
相关数据显示，2021年中国品牌在俄罗斯的销量为11.57万辆，占俄罗斯市场份额的7%。
而具体到品牌，在俄乌地区销量规模较大的中国车企主要是长城、吉利和奇瑞。
其中长城汽车还在俄罗斯建有工厂。2019年，长城俄罗斯图拉工厂正式竣工投产。而就俄乌冲突的影响，据相关媒体报道，长城方面表示，长城汽车俄罗斯工厂的生产与销售不会受到俄乌冲突的影响，长城汽车对乌克兰的出口业务短期内可能会受一些影响，但长期来看没有问题。
2021年，长城汽车在俄罗斯销售新车达3.9万辆，是俄罗斯市场中国汽车品牌的销量冠军。
俄罗斯也是奇瑞和吉利最大的海外市场。2021年的销量分别为3.7万辆和24587辆。此外，乌克兰还是吉利的第二大海外市场。
由于俄乌冲突导致海外车企纷纷暂停俄罗斯业务，其对于中国车企的影响也分为两种声音。
一说认为如果海外车企在俄业务受到更强的影响，中国汽车凭借不错的口碑，有望获得更大的市场份额。
但另一说则更多表达了担忧。俄乌冲突造成的影响正在扩散到各行各业。而城门失火，殃及池鱼，在美国加大对俄经济制裁的背景下，中国企业也很难不受到影响。
例如，就目前而言，虽然国内芯片初创公司正在崛起，但大部分车规级芯片市场仍由海外几家头部企业占据。那么，受制裁影响，搭载这些芯片的中国汽车很可能也会无法进入俄罗斯市场。
可见的案例是据韩国媒体报道：“韩国向俄罗斯出口的汽车和汽车设备占韩国对俄罗斯出口总量的25.5%和15.1%，它们也将受到制裁的影响。汽车芯片由荷兰恩智浦、德国英飞凌、日本瑞萨、美国德州仪器、瑞士意法半导体等5大芯片企业生产，因此，搭载这些芯片的韩国汽车可能会在俄罗斯市场受到制裁的限制。”
同时鉴于俄罗斯被踢出SWIFT(“环球同业银行金融电讯协会”）结算体系，这对于中国汽车品牌出口俄罗斯也会造成巨大冲击。
那种认为中国品牌会在俄罗斯市场受益的观点要相对谨慎。
此外，近几天来全球避险资金大量涌入中国，人民币迎来一轮上涨，美元兑人民币汇率有跌破6.3的可能，这对于中国品牌汽车出海，在国外的售价在一定意义上也会产生直接影响。
结语
这一场冲突最后可能给行业带来怎样的影响？
2月27日，德国总理朔尔茨在柏林就乌克兰局势发表讲话，其中表达了对能源安全的重视。
俄乌冲突导致国际原油价格飙升，一定程度上再次让人类对新能源的追求有了更现实的政治意义，它涉及一国在做决策时是否能做到独立自主。
“碳中和”不再仅仅是防止地球变暖《巴黎协定》的硬性需求，同时也成了实现“能源自由”有国家目标。
这场冲突最终什么时候会结束？又会给行业带来怎样的影响一切都还在发展，但可以确定的是，新能源汽车无疑将成为西方各国更加迫切发展的目标。
【注：图片来源：网络】