2022年7月新能源乘用车销量分析

7月新冠疫情在全国各地散发局面得到有效遏制，市场明显回暖。上海疫后物流和供应链的持续改善、出口的韧性、产业的复工、积极政策的叠加，有效促进车市增长。各地的经销商4S店客户进店和成交都基本恢复正常。7月全国乘用车总体零售同比增20.4%，较6月23%的增速基本持平，车购税优惠政策举措逐步显现效果。

7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长124%，环比下降1%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。

1-7月新能源乘用车批发303万辆，同比增长123%。

7月新能源乘用车零售销量达到49万辆，同比增长119%，环比下降5%。

1-7月新能源乘用车国内零售273万辆，同比增长122%。

按照乘联会数据1-6月新能源乘用车批发246万辆，同比增长130%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56万辆，增长120%的增速不减。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎的看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。

一、新能源乘用车总体走势

1.2022年新能源乘用车月度走势

7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长124%，环比下降1%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-7月新能源乘用车批发303万辆，同比增长123%。。

目前新能源车走势逐步摆脱补贴政策影响，由于没有外部政策和补贴变化，1-3月走势与去年同期相同，春节假期影响销量的效果不明显，但4月的疫情影响供需很严重，导致车市很艰难。5月下旬后新能源车市场实现爆发增长，6-7月均在57万销量，这也属于历史新高水平，体现旺销特征。

根据6月的燃油车车购税减半政策实施两个月的情况来看，新能源车市场增长并未受到冲击，6-7月的传统车和新能源车全面实现强势增长。展望8月后乘用车市场的电动化趋势依旧保持旺盛。

剔除特斯拉扩产的特殊因素，7月的新能源乘用车环比6月仍有增长，没有体现出车市应有的季节性回落的规律，说明车市的总体增长特征是需求强于供给，正常的季节规律暂时失灵。

当前新能源购车以增换购为主，这部分客户的收入没有受到疫情太大影响，很多家庭第二辆车用户需求被激发。即使原来没有购买第二辆车的需求，由于电动车的超低使用成本和灵活便利的城市短途出行优势，加之周围关注或购买新能源车的用户大增，购新能源车热情被有效激发。

因此目前传统车企的比亚迪汽车、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等都呈现良好增长态势，而二线新势力车企的销量提升进一步体现了新能源车从高端市场向主流消费市场的快速挺进。

未来几个月的新能源乘用车市场增长主要看供给侧的提升能力。随着近期的新能源车新品持续推出，部分企业的产能提升工程逐步完成，新能源乘用车的销量将保持环比持续增长的良好局面。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。

考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势，专用车保持良好增长态势，乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆，因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。

2.7月新能源车零售走势

7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长10%，环比下降9%，1-7月新能源乘用车国内零售273万辆，同比增长122%。

新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，俄乌危机后油价上涨而国内电价锁定，带动电动车订单表现火爆。7月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，客户订单饱满改变了淡季规律，进一步拉动7月车市火爆。

2022年疫情带来的私人出行需求较强，尤其是春季的家庭第二辆车的需求火爆，但上海疫情导致车市的供给不足，随后进入季节拉升期。

3.乘用车市场动力结构

7月新能源车厂商批发销量与传统车相比明显较强，纯电动环比增长也同步较大，传统燃油车回暖速度慢于新能源。

混合动力车型的走势相对平稳，而插混车型近几个月上升较快，5-7月的插混销量走强较多。

4.全国新能源渗透率-批发

7月新能源车厂商批发渗透率26.4%，较2021年7月16.6%的渗透率提升9.8个百分点。7月：

自主品牌新能源车渗透率45.9%；

豪华车中的新能源车渗透率15.8%；

主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.2%。。

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。

5.全国新能源渗透率-零售

7月新能源车国内零售渗透率26.6%，较2021年7月14.8%的渗透率提升11.8个百分点。7月：

自主品牌中的新能源车渗透率50.7%；

豪华车中的新能源车渗透率8.7%；

主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，今年的1-3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.2022年7月的新能源车的插混占比24%

7月纯电动批发销量42.8万辆，同比增长109%；插电混动销量13.6万辆，同比增长187%。

纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也是一定的促进。

2.新能源车的级别

7月B级电动车车型销量同比增长53%，环比下降38%，占纯电动份额20%。纯电动市场的A00+A0的经济型电动车市场崛起，其中：

A00级批发销量13万辆，环比增长11%，占新能源30%的份额；

A0级批发销量8.9万辆，占新能源21%的份额；

A级电动车占新能源份额27%；

B级电动车批发销量8.6万辆，占新能源份额20%。

3.新能源车的自主和新势力表现走弱

7月哪吒、蔚来、小鹏、理想、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源车批发27729辆，占据主流合资62%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。。

上图的批发端份额变化有出口贡献，零售端国内需求变化小一些。从月度国内零售份额看，7月：

主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增加14个百分点；

合资品牌新能源车份额6.5%，同比下降0.9个百分点；

新势力份额16.5%，同比下降4.6个百分点；

特斯拉份额1.7%，下降2.2个百分点。

三、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

合资企业也逐步进入，日系表现尤为积极。电动车的发展与燃油车都是大型化趋势，设计产品越来越大，尤其是轴距大幅拉长，因此产品竞争日益复杂。部分电动车的轴距很长，车身较短，也是很好的设计思路。

2.新能源车细分市场变化

2022年新能源车的核心市场保持稳定，核心市场是A00级和B级电动车市场，B级电动车自2020年7月开始拉动较强，今年6月受益于生产恢复,7月暂时生产调整。

A00级纯电动车市场在2月低迷后，3-7月回升到第一大市场，A00级的主力厂家表现也是较强。

A0级电动车市场总体相对回暖，新品推动回暖明显，6万元左右A0级的市场需求很好，但成本压力较大，导致市场需求无法满足。近几个月A0级纯电动快速拉升，涨价后的需求仍较好。

B级纯电动车近两月持续拉升，并在6月超过A00级。未来仍有较强增长动力，但内部分化严重。

A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，私人需求的A级电动车走势较强。

未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在加速改善，但未来的B级车仍是强势增长的细分市场。

3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

7月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。随着自主车企在新能源路线上的多线并举产品投放，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比持平，同比增加了11家），占新能源乘用车总量83.4%。其中：

比亚迪162214辆、

上汽通用五菱59336辆、

吉利汽车32030辆、

特斯拉中国28217辆、

广汽埃安25033辆、

奇瑞汽车24753辆、

长安汽车22286辆、

上汽乘用车19867辆、

上汽大众14564辆、

哪吒汽车14037辆、

一汽大众13185辆、

零跑汽车12044辆、

小鹏汽车11524辆、

长城汽车10994辆、

理想汽车10422辆、

蔚来汽车10051辆。

4.新能源车乘用车车型批发表现

7月厂家批发销量看车型走势回归常态，疫情影响电动车产销较小。MODEL Y与五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售环比持平，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

本月的特斯拉Model Y仅2万台，Model3的销量也尚未回升到位。

四、新能源区域市场走势-6月

1.新能源乘用车用途特征

2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降，2022年降到9%。由于私人市场供给不足，纯电动2022年6月出租租赁的占比在10%，稍有下降。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。

单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车转向私人需求的趋势。

在非营运市场中，2021年个人市场的占比达到78%的表现较强，2022年个人市场的占比达到81%，进一步形成私人市场高增长。单位用途持续下降到10%。

近期新能源乘用车的市场是波动巨大的市场，2020年年初出租租赁电动车市场受到疫情影响持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期仍较差，6月的出租租赁电动乘用车占比下降到10%，符合私人消费持续增长的结构变化。

2.区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2022年1-6月新能源乘用车在特大城市，占到总销量20%，较2021年下降9个百分点，上海损失较大，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，限购对需求有约束。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好，而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

3.新能源城市市场的表现在逐步改善

6月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区，限购的杭州、深圳、广州、上海等限购表现仍较强。6月的新能源车增长主力还有成都、苏州等非限购大城市。

目前的市场增量在成都、重庆等大城市。限购城市表现分化，目前上海等特色区域推广地区下降较大。

2022年1-6月相对于2021年同期全面大幅增长，成都、佛山、重庆、苏州、广州等增长都相对较为迅猛，尤其成都的增量达到4.6万台的规模，形成增量的核心推动力量。

成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳、广州等其他的限购城市表现相对较强，这也是高端车型的增量贡献。

新能源车的市场纯电动份额近期稍有下降，22年1-6月下降到总体的79%。由于上海的需求偏弱，纯电动在特大型市场表现较强占到纯电动15%比例。

而插电混动在特大城市和小城市和县乡市场总体表现相对是较低状态。

4.纯电动车的区域需求差异

私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市私人消费市场逐步回升。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比逐步下降，2022年表现下降到9%左右水平。

特大城市的出租租赁车占比下降，私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，6月相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长2个百分点。从特斯拉毛豆3来看，6月份的份额下降主要是特大城市，也就是前期上海的增量的贡献度很大，其他地方的市场相对较好。

5.插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比持续萎缩，2022年占比大幅下降到1%左右的比例。

出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。问界M5在6月表现很强，超越部分老牌明星车型。

6月的插混走强，大中型非限购限购城市仍是插混主力，限购城市需求受到疫情影响较大，县乡市场的插混尚未全面有效推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度较高。秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

6.纯电乘用车的区域渗透率-6月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2019年的10%上升到2022年的32%。

而非限购城市中的大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的6月上升到23%，县乡市场的渗透表现也是较强。

2021年全国插混市场也达到6%的近期最高水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型市，今年6月插混车市场占比达到10%。在其中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

7.6月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年6月表现较强的出租市场是成都、深圳、北京、广州、杭州、重庆、贵阳等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有重庆市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，除了广州外基本都是第一。天津是零跑等较强，郑州的上汽通用五菱，其他地区大部分都是高端化的。

造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车的表现都是很不错的。与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先。理想汽车的北京、郑州、重庆等表现很好。上汽乘用车也是走势较强。

合资车企的插混表现相对偏弱，宝马和南北大众表现一般。

8.北京市场走势

家庭和个人指标额度共计63600个，其中家庭指标额度44520个、占比70%，个人指标额度19080个、占比30%；

单位指标额度计3600个；

营运指标额度2800个。

普通小客车指标、家庭和个人指标额度共计28600个，家庭和个人同池摇号；

单位指标额度1200个；

营运小客车指标额度200个。

2022年7月新能源乘用车销量分析