MPV要变天?或许没有你想的那么复杂
2022年上半年中国汽车市场大概亮点难寻,除了新能源车逆势而上,MPV车型的卷土重来必然会留下浓墨重彩的一笔。
从2016年国内实行二孩政策之后,MPV市场并未如愿发生井喷,反而是日渐凋零。数据来看,2015年MPV市占率还在11%,而到了2020年就仅为5%,一直持续低迷至今。其中原因是当做生产资料的A级MPV销量大幅下滑,而乘用化需求又被SUV车型取代,使得国内MPV车型只能守住商务需求,别克GL8一家独大。
但去年MPV市场开始起了变化,先是丰田赛那上市,以奶爸MPV引爆市场;之后则是岚图第二款车型为电动化MPV,而腾势也预告了重返市场的首款车型为一款中大型MPV。此外,包括五菱这样的MPV市场老玩家也接连推出了凯捷、佳辰等新车主攻家用MPV市场。
难道MPV市场在2022年要变天了,从商务需求变为家用主导吗?事情其实没那么复杂。
2015年MPV累计销量210万辆左右,2016年达到249.65万辆,成为了今后不可逾越的高峰。到了2019年,MPV车型销量仅为137.2万辆,2021年则进一步下跌到105.5万辆。截止今年4月,MPV车型全年累计销量仅为24.3万辆,市占率已经下滑到4%。
然而值得细究的是,在整个MPV市场下跌的大势下,B级和C级的MPV车型却是逆势而起。在过去几年,B级MPV产品在整个MPV市场中的份额占比已经从2018年的不足16%提升到了2022年的44%。而伴随着包括赛那这样的中大型SUV,今年以来C级MPV产品更是一举来到了25%。
从绝对数量来看,从2015年到2021年,B级MPV产品的销量从23.1万辆上涨到了33.76万辆;C级MPV更是从2015年的10.5万辆增长到23.21万辆,增长了1.2倍。并且今年前四个月相对艰难的市场情况下,B级MPV更是卖出了接近10.7万辆,C级MPV也超过6万辆,相当稳健。
这两个细分MPV车型市场的快速增长,源于高端MPV车型开始成为家庭消费者的新选择。
据乘联会的数据,别克GL8今年前5月销量达到了5.09万辆、赛那为2.65万辆;传祺M8在1-5月同样卖出了2.36万辆,在MPV市场下跌40%的大环境把跌幅控制在了个位数。而MPV销量排名前十的车型中,B级/C级MPV已经占到了七款,这里面主打家用需求的是三款日系车,而GL8和传祺M8也有为数众多的家用买家。
不仅是常见的30万元、40万元级别MPV车型销量攀升,进口高端MPV也是逐年看涨。作为高端豪华MPV的代表,丰田埃尔法/威尔法在近两年的销量持续稳定在2.4万辆/年,而落地价格超过150万元的豪华MPV雷克萨斯LM去年在中国市场卖出了4377辆,同比增长33.9%。
各家车企显然注意到了B级和C级MPV市场的发展,几乎所有新车都集中在这两个区隔。岚图梦想家算是目前热度最高的新能源MPV车型,上汽大通的高端旗舰MPV车型G90也是赶在五月前发布了价格,而更早一个月,上汽大众推出了中期改款的威然。
同时,腾势也将其旗舰MPV车型命名为D9,极氪第二款车型002也是一款五米级别的MPV。另外还有一汽丰田即将推出赛那的姊妹车型“格瑞维亚”、红旗大的中大型MPV、荣威iMAX8 EV等等。
更为重磅的是别克在现有的GL8产品体系上推出了全新的GL8世纪。这款车型并不是某个版本升级,而是一款定位于丰田埃尔法规格的全新车型,目标就是进一步争取那些愿意花费百万资金购买MPV车型的买家。
很显然,这一轮MPV的新趋势,一是从原来的低端A级产品转向高端MPV产品为主导,另一方面则是强调产品的电驱化、节能化、智能化。
由于赛那、奥德赛等新款日系MPV成为市场上“炙手可热”的新品,有人认为这一轮MPV市场迎来了“从商务需求到家用场景”的转变。
一些观点认为,今后中国MPV市场将以家用需求为主导,传统的商务MPV将不再受到追捧。以至于有些新势力提出了“告别古典MPV”的说法,开始为自己的纯电MPV造势,希望用纯电、纯家用切入MPV市场、创造新的传奇。
纯家用MPV是否能够主导国内MPV市场呢?对于这一判断或许需要打个问号。
国内不乏早就试水纯家用MPV的企业,尤其是引入欧洲流行的A级MPV产品,期望在价格和家用七座需求上进行平衡。可结果是,绝大部分合资A级MPV销量都不温不火,而自主品牌则更多沦为“生产工具”。
直白来说,MPV对于中国买家来说,从来没有“仅仅用于家用”的单一需求,因为大多数MPV都有很强的可替代性。
比如对于B级/C级尺寸的MPV,主打纯家用市场,这类需求很容易被七座SUV替代。同样是满足三排乘坐需求,虽然SUV空间会局促一些,但是SUV带来的通过性、四驱、心理满足感远超家用MPV,甚至于一旦用户考虑远行,七座SUV会显著优先于MPV。
数据上也证明了这一点,2015年B级SUV销量仅为36.8万辆,到了2021年SUV车型总量翻了三倍,而B级SUV销量达到184.4万辆、上涨了600%。显然这一数据远超B级MPV的销量,即便是C级SUV仅占SUV细分市场的1%,其年销量也是10万辆级别。
即便赛那掀起了“奶爸MPV”的热度,其月销量四五千辆的表现也难以和汉兰达、皇冠陆放媲美,更何况刚刚上市时的加价盛况仅仅维持了几个月时间。
又比如,同平台诞生的MPV和SUV产品在销量上也有明显差距。一汽大众揽境在2021年销量超过1.6万辆,而上汽大众威然刚刚过万;今年以来,揽境的销量几乎是威然的一倍。
所以,无论是A级MPV还是B级MPV,如果仅是以纯家用为卖点,这类产品被同级SUV产品替代的可能性相当高。同时,由于MPV车型受限于规模,其选择范围和价格也无法和SUV产品相比,要占到主导地位并非易事。
另一方面,用电动化作为突破口、动力总成上弯道超车,是新势力车企已经在纯电SUV和轿车上已经验证过的竞争策略。
可是放到MPV上,纯电或者电驱化需求又或许是另一种情况。
对于商务MPV群体来说,纯电MPV显然是第一个需要排除选项,因为没有哪位老板希望买一辆可能耽误自己时间的产品。
对于家庭用户来说,虽然纯电MPV有着节能、省钱等优势,但是为了长续航而变得更庞大的尺寸和车重,会带来更多的驾驶难度。考虑到家庭女性用户通常是MPV的主要消费群体,纯电MPV同样不适合家庭用户。另外,既然纯电平台能够有足够灵活的空间布局,三排座车型又何必一定是MPV呢?
当然,油电混动或者PHEV可能为家用MPV带来一些创新亮点,有效解决纯电MPV存在的一些痛点。同时,像是智能化也被很多新势力引入产品,认为有了更大的中控就是新的竞争力。
但是这些锦上添花的新技术并不能打破现有MPV市场领导者建立的护城河,因为对于MPV这个细分市场来说,真正不可被SUV车型替代的车型始终是那些高端MPV产品,而这类产品的两个核心竞争力是“足够体面”,以及“极致舒适”。
仔细梳理这一轮MPV的新潮流,除了电驱化、智能化带来的新意之外,本身产品层面的变化并没有跳脱出现有高端MPV车型的思考范畴。这也解释了为什么被视作“低智能化品牌”的丰田、雷克萨斯品牌豪华MPV能够在这几年创造持续增长,每年以进口车型身份销量接近3万台。
在中国市场,高端MPV不一定需要节能、不需要巨大的中控屏幕,但它必须要能够最高限度的满足面子和舒适感两点。因为决定购买这类车的人不是坐在第一排的司机,而是第二排的乘坐者。
在过去23年里,能够把这两点做得最好的、最平衡的,无疑就是别克GL8,几乎企业主们都会选择一辆别克GL8作为接待用车。本质上,这么多代别克GL8的成功,就是依托于“体面”和“舒适”两个核心竞争力所打造的“心智认知”,然后不断迭代。
随着市场对豪华MPV需求的进一步明确,别克在GL8陆尊ES的高起点上,又再次推出了GL8世纪车型。这款别克全新的旗舰MPV产品,强调“细节致美”的艺术设计、引领潮流的智能科技,但本质上还是围绕“尊贵体验”做文章。
新车主打的一个卖点是豪华智慧幕墙系统,一键启动升降式智慧显示屏,加上18向电动调节的电动座椅这些智能化配置,将后排座舱升级为奢华与静谧兼备的“私享空间”。从产品定义来看,别克GL8世纪应该看作是高端用户的“第三空间”,使得别克GL8不再是单纯的“商旅载具”,而成为一款无论是谁开出去、去接待谁,都不会被“嫌弃”的移动空间。
至此,别克GL8世纪的对标车型也就成为了丰田埃尔法和雷克萨斯LM,价格从40万元级别跃升到80万级别。对于使用别克GL8世纪的买家来说,开这辆车出去,无论是行业领袖还是社会名流都能够欣然乘坐的MPV,这本身就是一种“面子”上的需求。
与此同时,听上去“接待用车”是很商务的需求,但进一步思考会发现,商务和家用并没有冲突,豪华MPV正在模糊两者的界限。别克GL8世纪所体现的有面子、坐起来足够舒服、可以在车里面躺着休息的需求,不也正应该是当前家庭消费者所需要的吗?又比如升降智慧屏既可以是商务使用,也能够成为家庭用户的娱乐设备。
对于家用消费者来说,能够满足商务需求的产品,那一定也是能够契合家用需求。商务优势是一个更高维度的选择,而“家用”很大程度上代表着更低一层的平替,能够让老板感觉高级的MPV,自然也能让家人坐得舒服。
这种情况同样出现在奥迪A6L上过。曾经很多人对奥迪A6L的印象是“官车”,一提起A7L就觉得是公务行政车,可是后来调研数据发现,奥迪A6L在2015年的时候私人用户销量就达到了87%、女性车主占比37%。换句话说,当消费者认为奥迪A6L是一辆“官车”的时候,也就认可了这款车完全能够满足家用需求。
别克GL8世纪、陆尊ES这类或豪华、或高端MPV车型也正在呈现这样的趋势,既然能满足更严苛的商务需求,同样也就能覆盖中产阶级家庭消费者的出行需求,成为私人用户的首选产品。而今年其他车企推出的很多新款C级MPV车型也同样如此,一方面强调自己的商务高级定位,另一方面也尽可能展示出适合家庭出行的属性。
反过来,再看现在那些主打“家用奶爸MPV”的产品,尽管在很多方面都极力营造更加细节的体验,但本质上它是因为无法去满足更高层次的商务需求、没有办法用更有高级感的细节去打动商务群体,所以才更突出其家用的一面,去极力用“性价比”满足消费者。
近距离去看这些奶爸MPV时会发现,可能在空间设计上、在动力总成上被展示的更加“平易近人”,但是在MPV的舒适度、高级氛围等核心属性方面却始终会差那么一些。而正是差的这半步,就决定了高价值消费群体的选择,这些人不会因为“家用需求”而去降低自己的要求,也不会有人因为“商务气息”而就放弃更好的产品。
总而言之,中国MPV市场正在迎来一次快速的发展扩张,这次增长的引擎不再是几年前的生产工具式的A级MPV,而是以B级/C级MPV产品为主导,以满足中产家庭消费者日益提升的出行要求。
可是这一次MPV市场的消费主体变了,但这群主体的核心消费逻辑并没有发生变化。作为高收入阶层的他们还是以更高端的产品为主导,进一步加强高端MPV的消费,甚至将现有高端MPV推向更豪华、更高级的层次。在头部车企看来,金字塔顶尖的需求并不是简单以商务或家用来划分,而需要用一个更全面、顶级的产品去满足这类用户的多维度需求。
因此,2022年的MPV明星产品,没有必要分“商务”还是“家用”,其核心定语必然是“豪华”、“高端”这样能反映出消费者身价和需求的产品。国内MPV的天,还变不了。
文|JackieLXX
图|网络
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