2022-07-23 05:15

一品深一度丨电动车企的尽头是矿山？

新汽车发展一日千里，动力电池成为关乎命脉的基盘。

一方面，新能源汽车需求飞速增长，拉动产业对动力电池需求的快速上涨；硬币的另一面，碳酸锂、六氟磷酸锂等上游原材料价格持续暴涨，导致电池企业后向一体化加剧，动力电池价格水涨船高，整车企业叫苦不迭。

“动力电池成本已经占到我们汽车的40%、50%、60%，不断升价。电池占了我一部车60%的成本，那我现在不是给宁德时代打工吗？”广汽集团董事长曾庆洪分享到，磷酸铁锂一吨的价格在一两年前只有2-3万元，现在涨到了51万元，“太离谱了！”

曾庆洪希望国家层面加强对电池行业监督引导。随后，奇瑞汽车董事长尹同跃也在朋友圈转发了相关新闻，好似在隔空声援。

7月21日上午，四川宜宾，由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办的2022世界动力电池大会在四川宜宾国际会展中心举办。全球动力电池产业链领域的专家和领军企业汇聚一堂，研讨议题中就包括了对动力电池供应链生态的构建。

对于动力电池原材料价格的暴涨，宁德时代董事长曾毓群在与会演讲中表示，这存在一定的炒作行为，价格的高企给产业链带来的将是短期困扰。

“矿产资源并非产业发展的瓶颈，目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池，完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。”曾毓群表示，“电池不同于石油，使用后就没有了，电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”

他预测，到2035年后，循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。同时，企业也可以通过陶瓷土提锂等一系列技术，提升我国优势矿产开发利用水平。

工业和信息化部副部长张云明也表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来将进一步健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。

物以稀为贵。既然原材料并不稀缺，是什么导致其价格接连暴涨？

其一，原材料价格的问题最核心的还是供求关系。特斯拉CEO马斯克在今年二季度财报电话会议中表示，短期内，锂依旧会限制新能源汽车行业的发展，而关键的制约环节在于高纯度、电池级别的锂精炼上，特别是在锂精炼的规模化速度和供应链上。

其二，投机因素。蔚来董事长李斌表示，“我们对上游各环节做了深入研究，认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多。我们呼吁上游锂矿、锂盐等厂商从长期利益出发，不要人为制造涨价，这对行业不是一件好事。”

光大证券预测，在产能的桎梏下，2022年全球锂资源缺口3.6万吨LCE，其将成为未来3年锂资源最为短缺的一年。考虑到青海地区盐湖的产量高峰往往在5-10月间，四季度的供给会有所减少，叠加下半年旺季的需求，不排除锂价重回50万元/吨的可能性。

原材料价格癫痫，刺痛的是主机厂的神经。汽车主机厂要将“灵魂”掌握在自己的手里，动力电池也不例外。

锂矿价格暴涨背后，获利的似乎只有上游，而动力电池企业在这轮上涨潮中更多的是扮演了传导桥梁角色。今年以来，宁德时代深受原材料涨价之害，一季度主要财务指标均低于市场预期，毛利率骤降至14.48%，同比下跌11.8%，创有纪录以来新低。但由于电池企业将成本压力传导给主机厂，后者还是受到刺激，并被迫后向一体化“造电池”和布局电池原材料。

4月，特斯拉CEO马斯克曾表示，锂价已经涨到疯狂的水平，特斯拉或许不得不直接进入（锂矿）大规模的开采和精炼业务，除非成本压力有所缓解。

6月初，比亚迪打算在非洲买下6座锂矿山，并且已经达成了收购意向。根据计算，这6座锂矿，折算为碳酸锂可达100万吨，按照比亚迪2022年销量目标150万辆计算，这些锂矿石可以够比亚迪未来十余年的使用。

6月24日，全球第四大汽车集团Stellantis宣布将投资5000万欧元（5200万美元），购买锂矿商Vulcan Energy Resources 8%的股份，成为其第二大股东，并将气候友好型锂供应协议延长至10年。

加入者还有吉利。在2022世界动力电池大会上，吉利汽车董事长李书福表示，吉利控股集团通过入股合资、自研自产等方式，围绕电池技术创新、电池材料、充换电运营、光伏绿电、回收利用等领域，与电池上下游产业链协同发展，形成生态化布局。

拥有独立锂矿开采权，不仅能缓解锂矿价格高涨带来的成本压力，还能加强对产业链资源的控制，保证整个供应链体系的稳定。没有控制原材料成本的能力，动力电池成本依然难有大的突破。因此，在可预见的未来几年时间里，汽车主机厂能做的，应该是加强上游矿产资源的开发，在保障市场需求的同时，还要注重报废电池的回收利用，实现关键材料的循环利用。

只可惜，供应链垂直一体化，更多的只是巨头们的游戏。现代社会精细化分工趋势之下，大多中小主机厂企业没有能力也没必要参与到原材料开发、动力电池制造当中。对于他们而言，更需要依靠工信部等主管部门伸出“有形的手”，协调价格机制。

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