被疫情和互联网围困，零售药店的真实表现如何？

2022年上半年是较为特殊的一段时间，尤其3月份以来，全国多地遭遇疫情倒春寒，上海的全域封控，进出口、供应链、饮食旅游等各行各业都受到了不同程度的影响，医药行业也不例外。

疫情改变了异地就医患者的就医模式，导致医院就医人数骤减，同时还增加了医院的管理成本。疫情催生了线上药店、线上诊疗的兴起和发展，尽管部分连锁药房和零售药房也陆续探索互联网医疗，但整体来讲，实体药店的信息化建设能力和用户触达效率远远落后于互联网巨头，如京东药店和阿里大药房。

那么，在疫情和互联网巨头的前后夹击下，2022年Q2季度零售药店到底表现如何？

根据RPDB样本药店零售数据库，2022年Q2零售药店销售额创2021年以来新低，仅144亿元，同比下降了18.59%，较2021年Q4季度更是减少了38亿元。事实上，2022年Q1零售药店销售额也不理想，较往年同期下降了10.4%，而在2021年上半年，Q1和Q2季度的销售额同比均增长，且增幅在16%以上。因此整体来看，2022年上半年零售药店业绩难言乐观，疫情的影响在持续扩散。

图1：零售药店季度销售额增长分析

（2021Q1-2022Q2）

TOP20药品

细化到具体药品，根据药品通用名计，2022年Q2季度销售额最高的前20个药品如表1所示。这20个药品合计销售额接近25亿元，占2022年Q2总销售额的17.3%，占比较高。另外较为明显的一个特点是，2022年Q2销售额排名前5的药品和2021年相比名次全部没有变动，侧面说明这几种药品在院外市场有较为稳定的临床/消费需求。

表1：2022年Q2样本药店TOP20药品

这5个药品分别是阿托伐他汀、碳酸钙+维生素D3（复方）、葡萄糖酸钙+葡萄糖酸锌（复方）、氨氯地平和维生素D。不难发现，这其中有3个药品含有保健和消费属性，较为充分地反映了零售市场的客户特点和消费属性。阿托伐他汀和氨氯地平均为心血管系统用药，阿托伐他汀可降低血液胆固醇的水平，预防心脑血管疾病的发生。氨氯地平是第3代钙离子拮抗剂，为高血压、稳定型心绞痛和(或)变异型心绞痛治疗的一线药物。

因此，尽管近年来处方药外流、双通道政策近年来的呼声和行业关注度很高，但政策传导尤其在某种程度上可视为药品利益重新分配也需要一定的时间，目前来说零售药店仍以消费保健用药和慢病用药为主体。

不过双通道的影响已初现端倪。销售额排名前20的药品中，涨幅最高的为奥希替尼，从2021年第29名上升至2022年Q2季度的第16名，提高了13个名次。而奥西替尼自2022年以来，被浙江、江西、安徽等多省纳入双通道管理目录，并从1月1日起开始执行，为其在院外放量打开了大门，同时奥希替尼纳入医保以来价格也不断降低，患者群体基数又大，多种正向因素激励下，最终带来奥西替尼在零售药店的销售额和排名快速增长。

TOP20企业

2022年Q2季度样本药店销售额TOP20企业中，国内药企和跨国药企平分秋色，并未出现较为明显的原研优势，说明国内药企近年来也在加速拓展院外市场并取得了一定成效。这20家企业合计销售额总计26亿元，占当季总销售额约18%，即平均每家药企占比接近1%，相对来讲市场占比较为分散，未来有望进一步提高。

销售额TOP3药企分别为阿斯利康、辉瑞和诺华，均为大型跨国药企，并且这3家企业在2021年销售排名中也取得了较为靠前的位置，名次变动不大。石药集团和正大天晴排名紧随其后分列4、5名，销售额分别为1.7亿元和1.4亿元，距第1名阿斯利康3亿元的季度销售额还有不少差距，因此，未来国内药企在零售市场还有很大的进步空间。

表2：2022年Q2样本药店TOP20药企

TOP10治疗大类

聚焦到各治疗大类，中药的销售额一马当先，为53.2亿元，占比超过当季总销售额1/3，原因亦和零售药店的市场定位有关，中药有很大的消费保健属性，如TOP20药品中预防中暑、感冒发烧的藿香正气（10），治疗跌打损伤的云南白药（20），以及具有高度消费乃至奢侈品属性的六味地黄丸（17）。另外中药长期以来深耕院外，中药问诊、中医坐堂等模式逐渐被探索并兴起，也有效带动了中药的销售额增长。

表3：2022年Q2样本药店TOP11治疗大类

TOP3治疗大类的另外两个分别为心血管系统用药和抗肿瘤药，心血管系统用药和零售药店的慢病业务息息相关，而抗肿瘤药一方面售价相对较高，患者基数大，另一方面受益于近年来的双通道便利，国谈抗癌药、特药销量增长，合力影响了抗肿瘤药的销量排名。

结语

总体来看，2022年Q2季度的零售药店，仍有明显的中药、慢病用药、消费保健用药等零售属性，既体现了处方药外流、“双通道”政策的增量影响，表现为销售额快速增长的双通道药品、销售额排名靠前的抗肿瘤药治疗大类，又反映了疫情倒春寒、互联网医疗对零售实体药店的负面影响和挤压，表现为创新低的季度销售额、排名下降的呼吸系统用药。展望未来，随着疫情形势逐渐平缓，国内防控经验逐渐丰富，下半年疫情的负面影响将逐渐消退，而随着互联网医疗不断深入，线上线下一体化建设中实体药店的优势也将不断显现，同时在政策的加持和鼓励下，下半年零售药店有望迎来复苏和新一轮市场增长。

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